El rescate de Pescanova se encuentra en la última fase de las negociaciones

Los bancos acreedores de Pescanova y Deloitte, administrador concursal de la firma, siguen manteniendo reuniones para ultimar los detalles y las condiciones del crédito urgente de 55 millones para la compañía.
El Banco Popular, Novagalicia Banco, Bankia, el Sabadell y Caixabank están entre las entidades que respaldarán esta inyección de capital. Sin embargo, todavía tenían que negociar con Deloitte las condiciones del préstamo, entre ellas la posibilidad de utilizar la marca Pescanova y la sede de Chapela como aval.
La firma definitiva del acuerdo podría tener lugar el viernes, según \“Invertia\”.
Además, también se sumarán a esta inyección de capital el Santander, el BBVA y Bankinter, además de Deustche Bank, también integrante del núcleo duro de entidades financiadoras de la compañía junto a Royal Bank of Scotland (RBS), que en cambio desistió en su momento de su intención inicial de socorrer a la multinacional pesquera.
Precisamente esta última entidad ha decidido reducir a cero su riesgo en el grupo gallego, según publicó \“Expansión\”. RBS se ha deshecho así de la deuda que mantenía con la compañía, que ascendía a 70,19 millones de euros.
De este modo, el banco habría vendido este préstamo a un fondo distressed, conocido como \“fondo buitre\”, con un descuento de en torno al 90%. La salida ha supuesto a RBS fuertes minusvalías, que tendrán un impacto negativo en la cuenta de resultados de la entidad, ya que a 31 de diciembre de 2012 no tenía provisionado el préstamo.
Mientras, la concesión del crédito de la banca acreedora para la firma gallega quedaría sujeta a las siguientes condiciones: la marca Pescanova se establece como aval para ejecutar la operación y la inyección de liquidez se destinará a financiar circulante y tendrá consideración de deuda privilegiada, con un interés de euríbor más 4% hasta final de año.
De esta forma los bancos, que aportarán previsiblemente a este crédito una cantidad proporcional a la deuda contraída, tendrán preferencia de cobro para recuperar ese dinero, vital para afrontar la gestión diaria de la empresa y los pagos a proveedores o nóminas, y que figurará al margen de la deuda bancaria de la compañía, que se sitúa en unos 3.004 millones de euros, repartida entre un centenar de entidades.
La petición de liquidez por parte de los nuevos gestores de la compañía se destinará fundamentalmente al pago a proveedores de filiales en el extranjero, sobre todo de Argentina y Chile.
Una vez firmado este crédito, Deloitte abordará la refinanciación de la deuda, sin descartar desinversiones de algunos activos ni la entrada de la banca en su capital.
La banca española concentra la mayor parte de la deuda, con el Sabadell a la cabeza (222 millones de euros), el Popular (165,5 millones), Novagalicia Banco (161,58 millones), Caixabank (157,44 millones) y Bankia (126 millones).
En concreto, la deuda bancaria superaría los 3.000 millones de euros, de los cuales unos 1.900 corresponden a su matriz y el resto a filiales, tanto españolas (unos 400 millones) como extranjeras (unos 700 millones). A este importe, se suman además unos 375 millones de euros correspondiente a las emisiones de bonos.
Por otro lado, la Xunta ya anunció la semana pasada que realizará una aportación económica que rondará los cuatro millones de euros para así facilitar la liquidez a la multinacional gallega.