Damm mejora su oferta por Pescanova y propone a la banca recuperar más del 20% del capital

04 marzo 2013 página 19 / 04 abril 2013 página 34 / 07 abril 2013 página 52 / 09 mayo 2013 página 32 / 18 mayo 2013 página 34 / 29 mayo 2013 página 34 / 01 junio 2013 págian 43 / 06 junio 2013 págian

El consorcio formado por Damm, Luxempart y los fondos KKR y Ergon Capital han ofrecido a la banca acreedora de Pescanova una mejora de su oferta que supone recuperar más del 20 por ciento de la deuda y hacerse con el control del 10% del capital de la gallega.
Inicialmente, Damm había ofrecido una quita de la deuda del 85%, porcentaje que ahora puede verse reducido hasta por debajo del 80%.
La oferta de Damm compite con la de los fondos Centerbridge y Blue Crest, que supone una inyección de capital de hasta 300 millones de euros, 50 millones más que la de Damm, con una quita de deuda de entre el 70% y el 80%. La banca acreedora de Pescanova estudia las dos ofertas formales que hay sobre la mesa.KPMG comparara para la banca ambas ofertas y planteara otras posibilidades.
Antes de presentar esta nueva oferta, el presidente de Damm, Demetrio Carceller, y sus socios, habían dado un ultimátum a la banca de Pescanova: o apoyaban su propuesta de quita del 80% o no tendrían más remedio que formalizar un convenio de liquidación.
Los promotores de la oferta que lidera la cervecera catalana entienden que la quita es una pieza clave para la supervivencia del grupo gallego.
A pesar de que el consejo de Pescanova, con el respaldo explícito de los administradores independientes, había propuesto la oferta que lidera Damm como la que mejor garantiza el futuro del grupo pesquero, los bancos se mostraban reticentes.
Pescanova se encuentra en concurso de acreedores con deudas cercanas a los 3.500 millones de euros, y entre sus acreedores figuran cerca de un centenar de entidades financieras.

Damm mejora su oferta por Pescanova y propone a la banca recuperar más del 20% del capital

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