El patrimonio de las grandes fortunas aumenta hasta marzo un 9% y supera los 4.300 millones

31 octubre 2013 página 40 / 18 noviembre 2013 página 19 / 05 enero 2014 página 52 / 02 octubre 2014 página 33 / 04 noviembre 2014 página 33 OLEIROS (A CORUÑA), 17/08/2013.- Sandra Ortega Mera, hija de la empresari
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El patrimonio de algunas de las mayores fortunas españolas gestionado a través de sicav –sociedades de inversión de capital variable– aumentó entre enero y marzo un 9,4% y superó los 4.376 millones de euros, con una revalorización media del 9,6%.
Al cierre de marzo, el patrimonio gestionado por once de las mayores sicav, en las que participan apellidos tan conocidos como Koplowitz, Abelló, Del Pino, Palatchi o Bhavnani, se elevaba exactamente a 4.376,4 millones de euros, frente a los 3.998 millones del cierre de 2014.
Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio de estas once sociedades fue en el primer trimestre del año del 9,6 por ciento, ligeramente por encima del 8 por ciento que se revalorizaron en 2014.

Ibex 35
Aunque algunas de ellas ofrecieron a sus partícipes rendimientos superiores, en conjunto no lograron batir los rendimientos que el Ibex 35 ofreció a sus accionistas, ya que entre enero y marzo el selectivo español se revalorizó un 12 por ciento.
Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado principalmente por las grandes fortunas porque les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.
Para constituir una sicav, que paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que genera, hay que cumplir determinados requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.
Por lo que respecta a las principales sicav españolas, todas incrementaron el valor de sus activos, que en el caso de la de mayor tamaño, Torrenova, vinculada a la familia March, se elevó a 1.208 millones de euros, con una rentabilidad del 2,98%.
Torrenova, que ha cumplido ya 25 años, y el fondo que replica su estrategia, Torrenova Lux, superaron los 2.000 millones de euros de patrimonio gestionado.
Inmediatamente detrás de Torrenova se sitúa Morinvest, gestionada por el BBVA y depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz, que en el primer trimestre del año amplió su patrimonio hasta 509,3 millones de euros, tras revalorizarse un 6,02 por ciento.

sandra ortega
Soandres, la sicav de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex, administraba un patrimonio al cierre del pasado mes de marzo de 424,6 millones de euros; en este período se revalorizó un 5,5%.
En cuanto a Elitia –antes Agrippa–, vehículo de inversión de la familia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall, contaba en marzo con unos activos de 414,7 millones de euros. Su revalorización fue del 7,86% hasta marzo. La familia Del Pino, principales accionistas de la empresa constructora y de servicios Ferrovial, gestiona su fortuna a través de distintas sicav, entre las que destacan Allocation y Chart.
La primera contaba en marzo con un patrimonio de 375,6 millones de euros, y se revalorizó un 11,18% en el año, en tanto que el patrimonio de la segunda alcanzaba 291,7 millones tras obtener un rendimiento del 8,42%.
Por lo que respecta a los Hernández Calleja, de la alimentaria Ebro Foods, la sicav Soixa acumulaba al cierre de marzo un patrimonio de 319,2 millones de euros, con una rentabilidad del 16,74 por ciento.
El inversor de origen indio Ram Bhavnani, conocido por sus inversiones en la banca española, gestiona a través de Kalyani 246,1 millones de euros, que se revalorizó más del 7%.

El patrimonio de las grandes fortunas aumenta hasta marzo un 9% y supera los 4.300 millones