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viernes | 19 abril | 2024
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó ayer la Oferta Pública de Adquisición de acciones (opa) del Banco Popular sobre el Banco Pastor, según informó el organismo supervisor en un comunicado.
El regulador bursátil afirmó que acepta la opa \“al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas con fecha 13 de enero de 2012\”.
En concreto, la oferta se dirige a la adquisición de 272,85 millones de acciones del Banco Pastor, representativas del 100% del capital, y a 2,518 millones de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles de la misma entidad, que suponen el 100% de la emisión I/2011.
La oferta está condicionada a una aceptación mínima equivalente al 75% de capital, un total de 204,638 millones de acciones del Banco Pastor.
A finales del año pasado, el 90% de los accionistas del Banco Popular apoyaron ampliar capital por importe de 1.347 millones de euros para comprar el Banco Pastor, tras la opa anunciada.
Una vez materializada la compra, la institución que preside Ángel Ron se consolidará como uno de los seis grupos bancarios más grandes de España, con más de 161.000 millones de euros en activos. Sus clientes dispondrán de 2.700 sucursales, en las que estarán atendidos por 16.500 profesionales. En la actualidad, existe un contrato de compromiso de aceptación de la oferta, firmado el pasado mes de octubre, con accionistas titulares del 52,28% del capital y del 29,37% de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles del Banco Pastor.
En concreto, la oferta tiene un compromiso de adhesión de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, con el 42,18%; Pontegadea Inversiones (Amancio Ortega), con el 5,06%, y Financiere Tesalia (José Gracia), con el 5,04%.
La contraprestación de la oferta consiste en la permuta de 382,037 millones de acciones de nueva emisión del Banco Popular por 272,850 millones de acciones y 2,518 millones de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles del banco presidido por José María Arias, equivalente a 1,115 acciones de nueva emisión del Banco Popular por cada una del Banco Pastor, y a 30,9 acciones de nueva emisión del Banco Popular por cada obligación subordinada necesariamente convertible del Banco Pastor.
El Banco Popular prevé culminar la compra del Banco Pastor a principios de este año y obtener sinergias anuales de 147 millones de euros a partir del tercer año de integración.
Los costes de implementación ascenderán a 209 millones en 2012 y a 113 millones en el siguiente ejercicio.
