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viernes | 19 abril | 2024
El Grupo Euskaltel cerró ayer un acuerdo con Zegona para adquirir el 100% de Telecable, operador líder en Asturias, por 686 millones de euros. La operación fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Euskaltel y quedará culminada tras la ratificación en la próxima junta general de accionistas y la aprobación por parte de las autoridades de la competencia.
El acuerdo incluye la incorporación de Zegona como accionista del grupo vasco con el 15% del capital, y ocupará un puesto en el consejo. Euskaltel destacó que esta operación representa un “importante hito” en la historia de las compañías y del propio sector, ya que significa la creación del “operador convergente de fibra óptica líder” en el Norte dentro del mercado de las telecomunicaciones del Estado.
Además, subrayó que la operación dota al Grupo Euskaltel, y a cada una de las marcas que lo componen, de “mayor fortaleza, eficacia y capacidad de crecimiento, en un sector de gran competencia como el de las telecomunicaciones”.
Mercado
Tras el acuerdo de integración de Euskaltel y la gallega R hace año y medio, Telecable se incorpora ahora al Grupo Euskaltel, que desde este momento ofrecerá sus servicios a un mercado de 6 millones de personas, aumentando un 20% el mercado del grupo y prestando 2,4 millones de servicios diarios a más de 800.000 clientes, “con un elevado ratio de penetración (67%) de 3 y 4 productos en su base de clientes”.
En concreto, la suma de los tres mercados en los que opera el grupo –Euskadi, Galiciay Asturias–, representa el 12,76% de la población y el 13,34% del PIB del conjunto del Estado
El acuerdo alcanzado implica que el Grupo Euskaltel adquirirá el control de Telecable mediante la adquisición del 100% de su capital social a Zegona Limited, sociedad titular del 100% de las acciones de Telecable.
Valor
El valor de Telecable ha quedado fijado en 686 millones, incluyendo 245 millones de su deuda estimada a 30 de junio de 2017, que será refinanciada por Euskaltel, con una contraprestación de 186,5 millones de euros en efectivo y 26,8 millones de acciones ordinarias de nueva emisión que serán suscritas por Zegona a un precio de 9,5 euros por acción (254,6 millones de euros) por lo que contará con el 15% del capital social de Euskaltel tras la ampliación de capital, que tendrá que ser aprobada por la próxima junta general de accionistas.
Desde el punto de vista financiero, la consolidación de los resultados eleva los ingresos del grupo vasco hasta los 711 millones de euros (+24%), con un Ebitda de 346 millones de euros (+23%) y un cash flow de 224 millones de euros (+21%), lo que, según destacó, supone mantener “uno de los ratios de generación de caja más altos de Europa en el sector”.
