El Corte Inglés concluye con éxito su reordenación financiera con el apoyo de toda la banca acreedora

El grupo El Corte Inglés firmó ayer un préstamo sindicado de 4.909 millones de euros tras el acuerdo alcanzado para la refinanciación de su deuda bancaria, informó la compañía.
El préstamo sindicado, que contó con la participación y el apoyo de las 27 entidades bancarias que forman el pool bancario de El Corte Inglés, tiene un vencimiento de 8 años y asegura las necesidades de financiación del grupo.
El Corte Inglés, tras la firma de este préstamo sindicado y la emisión de 600 millones de euros de bonos con calificación crediticia AA, da por concluido su proceso de reordenación financiera.
Con los acuerdos alcanzados, el grupo consigue una mayor flexibilidad y una mejora de su estructura financiera en cuanto a costes y plazos, lo que le permite avanzar en su desarrollo.

cifra de negocios
La compañía, presidida por Isidoro Álvarez, y que alcanzó una cifra de negocios en el pasado ejercicio de más de 14.500 millones de euros, tiene una destacada solvencia con 7.400 millones de euros de fondos propios y un patrimonio inmobiliario valorado actualmente en más de 18.000 millones de euros.
Fuentes cercanas al procedimiento apuntaron a Efe que El Corte Inglés ha cerrado su reordenación financiera con “éxito” en un “tiempo récord” y que logra así asegurar su “tranquilidad” los próximos ocho años para desarrollar su negocio.
El 19 de agosto, El Corte Inglés alcanzó un acuerdo de refinanciación con seis de sus bancos acreedores: el Santander, La Caixa, el BBVA, el Sabadell, Bankia y el Banco Popular, que concentran el 76% de su deuda –unos 3.800 millones–.
Posteriormente, el 7 de noviembre, la compañía lanzó una emisión de bonos por valor de 600 millones a través de la titulización –conversión en títulos de deuda negociable– de los derechos de cobro de las tarjetas y los préstamos al consumo otorgados por su financiera.
La primera emisión de deuda en la historia del gigante de la distribución llegó después de que Santander Consumer Finance, filial de financiación al consumo del Banco Santander, suscribiera a mediados de octubre un acuerdo para adquirir el 51% de Financiera El Corte Inglés.