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jueves | 25 abril | 2024
La banca acreedora de Pescanova prepara su oferta por la multinacional gallega. Pese a los esfuerzos de KKR y Damm por mejorar su propuesta, al final los siete bancos españoles han preferido una salida a lo Metrovacesa: capitalizar deuda y hacerse con el control de la compañía asumiendo directamente la gestión. La oferta se formalizará a finales de febrero, según “El Confidencial”.
Los bancos que participarán son el Banco Sabadell, el Popular, Novagalicia, Caixabank, Bankia, el Banco Santander y el BBVA. Por tanto, serán siete las entidades que formalicen la propuesta, que se elevará al juez que lleva el concurso de Pescanova. Al depender la viabilidad de la empresa del apoyo de los bancos, hay muchas probabilidades de que esta oferta sea la que se lleve el gato al agua.
No obstante, los acreedores se decantarán finalmente por el mejor postor. De hecho, el lunes, la banca seguía esperando que Centerbridge y BlueCrest mejorasen su plan.
La entidad más activa en el diseño de la propuesta bancaria es Novagalicia, porque su nuevo accionista, Banesco, sabe que, si Pescanova va a liquidación, perderán sus 161 millones de préstamos, ya que el juez los ha calificado como deuda subordinada al haber sido la caja gallega antigua accionista de la pesquera. Es decir, todos los bancos recuperarían algo, menos ellos.
principios
La oferta de la banca se basará en tres principios: primero, una quita menor que la que proponen Damm y KKR, que rondaría el 80% de una deuda que actualmente es de 3.600 millones; segundo, una mayor capitalización, y tercero, el control de la gestión en detrimento de los intereses del presidente de Damm, Demetrio Carceller, quien ahora manda en el consejo gracias a la complicidad con el actual presidente del grupo pesquero, Juan Manuel Urgoiti, y con el grupo Luxempart, que también forma parte del grupo que le apoya en su oferta.
Según el diseño que manejan los bancos en este momento, con la nueva capitalización, los siete bancos se harían con cerca del 90% de Pescanova, cada uno en proporción a sus préstamos concedidos al grupo pesquero, con lo que el Sabadell, el Popular, Caixabank y Bankia se convertirían en los primeros accionistas de la multinacional gallega. n
