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miércoles | 24 abril | 2024
El Santander cerró la ampliación de capital de 7.072 millones de euros que lanzó con el objetivo de cubrir la compra del Popular, la mayor parte durante el período de suscripción preferente, abierto entre el 6 y el 20 de este mes. Se trata de la mayor ampliación que se realiza para financiar una compra a nivel global desde el año 2010.
Concretamente, quedaron suscritas las 1.458,23 millones de nuevas acciones ofrecidas en el aumento de capital, de las que 1.447,42 millones, el 99,259%, quedaron cubiertas durante el período de suscripción preferente, según informó la entidad presidida por Ana Patricia Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La demanda de los títulos de la ampliación de capital superó en 8,2 veces la oferta, puesto que durante el período de suscripción preferente se solicitaron 10.634,42 millones de acciones adicionales. Santander asignó, además, 10,8 millones de títulos adicionales, lo que supone el 0,741% del aumento. La demanda total de la operación equivalente en euros supera los 58.600 millones, con peticiones de suscripción por importe de 12.081 millones de acciones.
De esta forma, las acciones ofertadas en la ampliación de capital quedaron completamente suscritas, por lo que no procede abrir un período de asignación discrecional.
La operación se realizó con el descuento del 17,75% respecto al precio teórico sin derechos de suscripción preferente más ajustado de todas las ampliaciones de capital para financiar compras de más de 3.000 millones de euros que se han realizado en los últimos diez años.
Tras completar la ampliación, la entidad procederá al otorgamiento de la escritura pública del aumento de capital y la tramitación del expediente de admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Está previsto que los nuevos títulos comiencen a negociarse en las bolsas españolas el 31 de este mes.
Sentido estratégico
Para el director financiero del Banco Santander, José García Cantera, el resultado de la ampliación de capital de la entidad supone un reconocimiento al “sentido estratégico y financiero” de la adquisición del Banco Popular, “además de ser un voto de confianza” en la entidad, en España y en Europa.
“La adquisición del Popular es una oportunidad única para impulsar nuestra estrategia en España y Portugal”, agregó García Cantera, quien se mostró “muy satisfecho” con el “éxito” de la ampliación de capital y el respaldo recibido por parte del mercado.
En esta ampliación de capital han actuado como global coordinators UBS y Citi, banco que actuó también como asesor único del Santander en la compra del Popular por el precio de un euro tras la resolución de la entidad.
Los títulos del Santander han repuntado un 1,78 por ciento desde que se anunció la ampliación, hasta cerrar la sesión bursátil de ayer en 5,806 euros.
